fbpx

פוסט: סקירה על טרלו – כלי לניהול משימות שיעזור לכם לייעל את העבודה ואת העסק.

מה זה בעצם טרלו? מערכת חינמית לניהול משימות.. אני משתמשת בה המון המון ומאד מרוצה ובפוסט הזה אסביר לכם מה היתרונות של טרלו, מה אפשר לעשות בה ואיך אפשר להתייעל בטירוף בזכות זה.

אז מה אפשר לעשות עם טרלו?

ליצור לוחות לכל נושאים בחיים, למשל מעקב אחרי לקוחות, משימות של העסק, משימות של הבית, משימות כלליות לחיים ולוח לארגון ארוע מסויים.
העקרון פשוט – יוצרים לוח לנושא מסויים ובתוכו מייצרים רשימות.
לדוגמה רשימה של משימות לביצוע, רשימה של משימות שבוצעו, רשימה של משימות שטופלו.

הנה דוגמה לכמה לוחות שיצרתי בתוך הטרלו.

בתוך כל לוח ניתן ליצור בקלות רשימות לפי הצורך


בתוך כל משימה ניתן לבצע עוד פעולות.

ליצור תזכורות על משימות

כשנמצאים בתוך משימה ניתן ללחוץ על השורה וכאן להגדיר תאריך לביצוע. אגב, כאן בתוך ההגדרות ניתן להגדיר גם שיתוף של המשימה, להעביר אותה, להכין ממנה טמפלט לשנות לה את הרקע ועוד ועוד

תזכורת על משימות באמצעות טרלו
לסמן משימות בתוויות (LEVEL) 
כאן בתמונה ניתן לראות שחלק מהמשימות צבועות בירוק וחלק באדום, ניתן להגדיר תוויות בצבעים שונים לדוגמה: עבור לקוחות ששילמו ועדיין לא שילמו.

להכין צ'ק ליסט של משימות קבועות

אם אתם עושים משימה באופן קבוע למשל כל תחילת חודש צריכים להוציא חשבוניות, לשלוח הודעה למישהו, להשקות את העציצים וכו' ניתן להגדיר בטרלו צ'ק ליסט, להכין ממנו תבנית ואז בכל חודש להשתמש בו ולסמן כשביצעתם מה שצריך.
הכנתי לי לוח משימות תחילת חודש רק לצורך הדוגמה. בתוכו עשיתי רשימת משימות לבית ולעסק, למשל לשלם שכירות, להשקות עציצים ולנקות פילטר של המזגן. בעסק להדפיס את כל החשבוניות ולשמור בצד לרואה חשבון ולעשות מעקב אחרי תשלומים בשוטף.
מה שמגניב בצ'ק-ליסט שאתם יכולים לסמן מה ביצעתם וזה מעדכן כמה אחוזים בוצעו מתוך המשימה. זה ממש כיף!

משימות ותזכורות בטרלו

לצרף קבצים ותמונות מתוך המחשב/ דרייב

בתוך כל משימה יש אפשרות לצרף בקלות קבצים/ תמונות מהמחשב או מהדרייב או מכל מקום אחר. 

מה בעצם אפשר לעשות עם טרלו?

לנהל תוכנית שיווק לעסק

אם אתם רוצים לנהל את פעילות השיווק שלכם ואת תכנית הפוסטים שלכם לעסק או ללקוח טרלו הוא כלי ממש נוח!

אפשר להכין עמודה של רעיונות לפוסטים, עמודה של תכנים שפורסמו וכו'
אפשר לשתף עמודות ספציפיות עם שותפים או עם הלקוחות.
אפשר לצרף לכל שורה קובץ, תמונה, סרטונים וכל תוכן אחר וזה הופך את העבודה על הכנת התכנית השיווקית לקלילה ונוחה.

לנהל מעקב אחרי הצעות מחיר
אפשר לפתוח לוח ייעודי להצעות מחיר ולעדכן בתוכו את כל ההצעות מחיר ולבצע מעקב בצורה נוחה.

לנהל מעקב אחרי פרוייקטים של הצוות

תוכלו לפתוח לוח ייעודי לפרוייקטים ולשתף אותם אחד עם השני, עם שאר חברי הצוות וכך ליצור מעקב מסודר ונוח על כל פרוייקט.

רוצה ללמוד עוד על טרלו?

יש לי קורס מקיף ומעשי שכל כולו טרלו. קורס דיגיטלי ללמידה בקצב שלך, הקורס מתחיל מרמת מתחילים, צעד אחרי צעד ומכיל עשרות סרטונים מפורטים ופרקטיים. מה ע