מה זה בעצם טרלו? מערכת חינמית לניהול משימות.. אני משתמשת בה המון המון ומאד מרוצה ובפוסט הזה אסביר לכם מה היתרונות של טרלו, מה אפשר לעשות בה ואיך אפשר להתייעל בטירוף בזכות זה.

אז מה אפשר לעשות עם טרלו?

ליצור לוחות לכל נושאים בחיים, למשל מעקב אחרי לקוחות, משימות של העסק, משימות של הבית, משימות כלליות לחיים ולוח לארגון ארוע מסויים.
העקרון פשוט – יוצרים לוח לנושא מסויים ובתוכו מייצרים רשימות, אפשר להשתמש ברשימות בסיסיות של לביצוע, בתהליך והסתיים וזהו. אבל אפשר גם להוסיף לפי התאמה אישית כמה רשימות שצריך.
יש אפשרות גם להשתמש בטמפלטים של טרלו לכל מיני תחומים בחיים, שווה להציץ.

הכנתי כמה לוחות לדוגמה: אפשר לראות שיש אפשרות להגדיר כל לוח כפרטי, ציבורי, ומשותף לאנשים מסויימים.

לוח בטרלו - כלי לניהול משימות. בלוח יש גם את המשימות שלי לקבוצה אוטומציה להמונים.

זה דוגמה לטמפלט של טרלו ללוח אישי

טמפלט של לוח בטרלו.

ליצור תזכורות על משימות

כשנמצאים בתוך משימה ניתן ללחוץ על השורה וכאן להגדיר תאריך לביצוע. אגב, כאן בתוך ההגדרות ניתן להגדיר גם שיתוף של המשימה, להעביר אותה, להכין ממנה טמפלט לשנות לה את הרקע ועוד ועוד

תזכורת על משימות באמצעות טרלו

להכין צ'ק ליסט של משימות קבועות

אם אתם עושים משהו באופן קבוע למשל כל תחילת חודש צריכים להוציא חשבוניות, לשלוח הודעה למישהו, להשקות את העציצים וכו' ניתן להגדיר בטרלו צ'ק ליסט, להכין ממנו תבנית ואז בכל חודש להשתמש בו ולסמן כשביצעתם מה שצריך.
הכנתי לי לוח משימות תחילת חודש רק לצורך הדוגמה. בתוכו עשיתי רשימת משימות לבית ולעסק, למשל לשלם שכירות, להשקות עציצים ולנקות פילטר של המזגן. בעסק להדפיס את כל החשבוניות ולשמור בצד לרואה חשבון ולעשות מעקב אחרי תשלומים בשוטף.
(יש לי אוטומציה שאוספת לי לבד את החשבוניות לגוגל דרייב תוכלו לקרוא על זה כאן)
מה שמגניב בצ'ק-ליסט שאתם יכולים לסמן מה ביצעתם וזה מעדכן כמה אחוזים בוצעו מתוך המשימה. זה ממש כיף!

משימות ותזכורות בטרלו

לנהל תכנית שיווק לעסק שלך או ללקוח

אם אתם רוצים לנהל את פעילות השיווק שלכם ואת תכנית הפוסטים שלכם לעסק או ללקוח טרלו הוא כלי ממש נוח!
אפשר להכין עמודה של רעיונות לפוסטים, עמודה של פורטים שפורסמו וכו'
אפשר לשתף עמודות ספציפיות עם שותפים או עם הלקוחות.
אפשר לצרף לכל שורה קובץ, תמונה, סרטונים וכל תוכן אחר וזה הופך את העבודה על הכנת התכנית השיווקית לקלילה ונוחה

למתקדמים – רעיונות לאוטומציות מגניבות שאפשר לעשות עם טרלו

דמיינו לעצמכם שאתם עובדים בצוות או שיש לכם לקוח ואתם עושים עבורו משימה – למשל מנהלים עבורו את עמוד הפייסבוק ואתם מכינים הכל בטרלו.. באמצעות IFTTT תוכלו להגדיר שכל פעם שנכנסה שורה חדשה לעמודת פוסטים שיש לאשר הוא יקבל התראה.. הוא יכנס, יבדוק את הפוסט ואם הוא מאשר הוא יעביר לטור של מאושר, ואם הוא עשה את זה – אתם תקבלו על זה התראה ותוכלו לתזמן את הפוסט והוא יקבל התראה שהפוסט תוזמן.
זה נשמע מסובך – אבל זה בסך הכל – ליצור 3 טורים בטרלו, לשתף את התיקיה עם הלקוח.
ואז – להכנס לאפליקציית IFTTT ולהגדיר שאם יש שורה חדשה בתיקייה או יקבל התראה או מייל.

הכנתי פוסט שמסביר איך עובד IFTTT וכולל סרטוני הסברה ברורים איך לבצע פעולות בIFTTT

יש לכם עוד רעיונות איך טרלו יכול לשפר את החיים?
יש לכם רעיונות לאוטומציות מגניבות בטרלו או כל רעיון אחר שיכול לגרום לעסקים לעבוד בצורה יעילה יותר?
מוזמנים להצטרף לקבוצת אוטומציה להמונים בפייסבוק ולשתף וגם ללמוד

כפתור טלפון-3

עקבו אחרי בפייסבוק

לפוסט הזה יש תגובה אחת

  1. salant4

    תודה על סקירה חשובה

    עמיקם סלנט

כתיבת תגובה